SFM wurde im Jahre 2004 von Herrn Eckhard Lüling gegründet.

Simone Loch und Eckhard Lüling sind bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Tied Agent gemeldet. Aufgrund der Zusammenarbeit mit einem der führenden Finanzdienstleistungsinstitute, welches die Zulassung nach KWG § 32 besitzt, haben wir Zugang zu sämtlichen Produkten und Dienstleistungen, die für eine unabhängige Finanz- und Vermögensberatung erforderlich sind.

SFM Private Finance bietet ein einmaliges Beratungs- und Betreuungskonzept für die Finanz- und Vermögensverwaltung. Mit einer prämierten Beratungsungssoftware werden die Grundsätze des Financial Planning gewahrt und unsere Kunden erhalten einen echten Mehrwert. Den Kunden stehen exklusive und individuelle Produkte zur Verfügung, die ansonsten nur institutionellen Anlegern  angeboten werden. SFM Private Finance bietet  als Finanzboutique ihre Dienstleistungen allen an, die Wert auf Seriosität,  Individualität und Qualität legen.

SFM arbeitet ausschließlich mit renommierten und namhaften Banken, Kapitalanlagegesellschaften und Emissionshäusern zusammen. Die Produktauswahl erfolgt nach qualitativen Kriterien. Diese Freiheit ist die optimale Basis für die Betreuung unserer Kunden.

Die von SFM empfohlenen Depotstellen sind Mitglied im Einlagensicherungsfonds.