SFM Private Finance wurde am 01.02.2004 von mir gegründet. Zuvor war ich mehr als 25 Jahre für zwei internationale Großbanken in verantwortlicher Position als Prokurist u. a. für den Bereich Private Banking in Deutschland tätig. Von 1998 bis 2004 war ich als Financial Planner Spezialist für den Aufbau des Bereiches Private Banking zuständig.

Im Jahre 2004 ließ ich eine eigene Finanzplanungssoftware entwickeln. Diese wurde im Jahre 2005 mit dem Innovationspreis der deutschen Wirtschaft prämiert. Dank des ganzheitlichen Beratungsansatzes bietet die SFM Private Finance seinen Kunden einen entscheidenden Mehrwert. Die Betreuung erfolgt individuell, mit innovativen Produkten und völlig unabhängig. Es entstehen keine übergeordneten Interessenskonflikte seitens Arbeitgeber und Produktanbieter. Das Beste für den Kunden – ist unser Motto und Anspruch!

Durch die Anbindung an ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) geprüftes und genehmigtes Finanzdienstleistungsunternehmen (es gibt ca. 1.500 zugelassene Finanzdienstleister in der gesamten BRD) haben wir die Möglichkeit, die gesamte Palette der angebotenen Bank- und Finanzprodukte zu erwerben und zu vertreiben. Dazu bedarf es einer besonderen Qualifikation, um bei der BaFin registriert zu werden. Sämtliche Depotbanken sind dem Einlagensicherungsfonds angeschlossen.

Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der Finanz- und Vermögensberatung. Es wird ein hohes Maß an Diskretion und Kompetenz geboten. Die Beratung und die Betreuung erfolgt nach den individuellen Bedarfen und Wünschen des Kunden. Produkte von der Stange sowie das klassische Retailgeschäft stehen nicht im Fokus. Der Zeitfaktor hat in der Beratung und Betreuung eine immense Bedeutung. Die möchten wir uns nehmen, um für den Kunden einen echten Mehrwert zu schaffen. Eine hervorragende und nachhaltige Performance zu erzielen ist unser Anspruch.

Dies zu erreichen, das ist unser vorrangigstes Ziel. Dazu werden die steuerlichen, juristischen, familiären, beruflichen, Vermögenswerte wie Immobilien, Beteiligungen, Geldwerte usw., die Ziele, Wünsche und Erwartungen eines jeden Kunden betrachtet, analysiert und Optimierungswege aufgezeigt. – Somit hat sich die SFM Private Finance spezialisiert auf anspruchsvolle und komplexe Vermögenswerte. Unsere Kunden wissen es zu schätzen, mit einem vertraulichen, kompetenten und innovativem Family Office zusammenzuarbeiten.

Wir verstehen uns als kleine, aber feine Finanz Boutique. Unsere Kunden kommen aus ganz Deutschland und der Schweiz. Im Jahre 2007 wurde eine weitere selbstständige Niederlassung in Verl/Kreis Gütersloh eröffnet. Diese wird von der Real Estate Finance Managerin Simone Loche erfolgreich geleitet.

Eckhard Lüling im Dezember 2010